此篇所以为帝王之用，帝王而悟此反乎太古之世矣。故内篇止此。啮缺问於王倪，四问而四不知。啮缺因跃而大喜，行以告蒲衣子崔云即披衣。蒲衣子曰：而乃今知之乎？有虞氏不及泰氏李云即大庭氏。
有虞氏其犹藏仁以要平声人，亦得人矣，而未始出於非人。泰氏其卧徐徐，其觉于于，一以己为马，一以己为牛，其知去声情信，其德甚真，而未始入於非人。
有虞氏怀藏仁道以要结人心，固亦得人矣。然犹出於人为不若非人，则相与於无相与。故曰：未始出於非人。
若上古泰氏，寝处自然，无所作为，或一以己为马，或一以己为牛，初无定名，盖缘泰氏其知实信，其德甚真。不如有虞氏怀仁以要人的事也。
然本非有意如此，因未始出字却生未始入字。此理难明，不可思议，如肩吾见狂接舆的境界一般。
肩吾见狂接舆曰：“日中始何以语去声汝？”肩吾曰：“告我君令者，以己出经，以身出经常之典。”式义度，用义以为准，则民敢不听而化诸。而狂接舆曰：“是欺德也。”
其于治天下也，如涉海凿河，而使蚊负山也。但圣人的治法，是正自己后行，用力确保能做到的事业罢了，并不是外在的法度和规则。在这个意义上，与鸟高飞避害、鼷鼠深穴避患一样，只要你真正理解这一点，就不会逃避或排斥它。而且，没有比这更清楚的事了，即便是二虫，也知道躲开危险，所以怎么会有人愿意被牵引来遵守那些法律和规定呢？
天根游于殷阳，对无名先生说：“请问，为天下。”无名先生回答说：“去。”因为你的问题让他感到不安，不快乐。这就像我跟造物者合作，在厌烦时，我会乘坐莽眇的小鸟，从六极以外的地方出去，再次回到一个没有什么的乡村中居住。我又为什么还需要感动于治理天下的想法呢？
《参同契》里说，“牝鸡不独卵”，这就是指只有偏离了一部分原则的人才能达到一定程度，但不能成就最终的目标。这也是对列子的不足的地方。而列子虽然懂得一些，但他的思想还没有完全达到深层次，他依旧需要继续学习和提高自己的修养才行。
老聃告诉阳子居，说有一种方法可以帮助人们了解到自己的存在方式，这种方法叫做“杜德机”。这种方法能够让人们明白自己应该如何行动，以及如何处理各种情况。当我们看到山川草木的时候，它们都是按照自己的方式生长，没有任何强制或干预，只是静静地存在着，每个生物都按照自己的性命生活，这就是一种非常好的状态，也是一种很高的智慧。在这个世界里，每个人都应该像这样自主地发展，不受外界干扰。如果每个人都能这样，那么整个社会就会更加和谐稳定，因为每个人都会找到属于自己的位置，从而实现自身价值，同时也促进社会整体的繁荣昌盛。
但实际上，我们很多时候并不知道自己该怎样行动，因为我们往往只关注表面上的形式，却忽略了内在的本质。当我们试图通过某些技巧或者仪式来改变自己时，我们其实是在浪费时间，因为这些东西只能带给我们暂时性的满足，而无法触及到真正的心灵深层次变化。这就是为什么列子虽然尝试过多种不同的修养方式，但是仍然感觉不到内心深处那份真正纯净、自由的心态出现。他认为这是因为他还没有完全掌握正确的手段，所以他决定再次寻求壶子的指导。
壶子告诉列子，他的一些行为虽然表面看起来很完美，但是实际上却远远达不到要求。他提醒列子，要学会放弃那些外在的束缚，比如权谋利益、虚伪装饰等等，只有这样才能找到真正属于自己的道路，并且能够从根本上改变自己，让内心变得更加纯净和平衡。一句话，就是要从表象走向本质，从纷乱走向简洁，从局部走向全局，从有限走向无限，从具体走向抽象，从片面的知识走向全面理解，更重要的是从机械性记忆转变成为智慧性的理解与应用。
