在秦朝的二世时期，孔丘明、駱法通、吳天印、張法樞、謝志空、周仙用、鄒武君、謝幽喦和楊元中等十三人因恶闻秦朝的乱政而相互交结。浩志罢官后，他们远游大道，以寻找真理为目的。
当他们来到廬山时，一夜之间风雨交加，竟然凿成了一个溪流。在溪流边，他们发现了石刻上写着“神化靈溪，金簡標題，真人受旨，玉洞潜棲”的字句。这十三人决定留下，在灵溪观修炼。
孔丘明认为江南群玉峰是第十七洞天，是大秀法乐之天，那里山秀洞灵，可以作为居住之地。最终，这十个人决定前往那片地方。
在途中，他们遇到了一个素服老人的故事。他带着一只装有小鯉鱼的小铜盆，说这些鱼有异质，可以成就地仙。于是他们在灵溪旁建造了一座池塘，用来养那些神奇的鱼。后来，这个地方被称作养龙池。
何紫霄好远游，但不愿意听从众人的劝告。他独自一人继续探索道家的秘密，最终得到了太清草法，可以成就地仙。但他却没有跟随九真的飞升，而是隐居于元龟洞中。
唐公昉是一位来自兴元府的人物，他曾经在斗山观修炼过。在那里，他与李八百师傅一起修行，并得到了一种能让水源不断涌出的方法。当他回去时，却发现他的宅邸已经消失了，只留下三畝土地陷入了一个深坑。这可能是因为他修炼成功后，与自然界融为一体，所以他的房屋也随之消失了。
丁令威是一位来自遼東的人，他以其变幻莫测的能力著称。他可以分身任意所欲，有一次甚至变成了一只白鸢飞翔于城门华表柱上，对守卫者说：“我是丁令威，我去千年才回来，现在又回来。”然后高飞冲天而去。
张良是一位韩国出身的人物，在秦朝灭亡韩国之后，他伪装成商贩潜入秦宫刺杀秦王，但误打副车导致失败，被迫逃离。此后他一直忠心耿耿地辅佐刘邦，最终帮助汉室建立起来，被封为留侯，是刘邦重用的一员重要谋士之一。张良多次提醒刘邦不要忘记六国人民，不应像楚怀王那样对待六国，使得汉室能够顺利统一六国，并且使得刘邦能够成为真正合法的帝王。
